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券商常见客群需求挖掘和精准营销
简介
课程标签：
个人金融
财富管理与私人银行
银行
证券公司
私募基金
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任务列表
第1任务: 资产量50万以下的客群特征及服务技巧
第2任务: 资产量100万左右的客群特征及服务技巧
第3任务: 资产量500万左右的的客群特征及服务技巧
第4任务: 家庭成长期的客群特征及服务技巧
第5任务: 家庭成熟稳定期的客群特征及服务技巧
第6任务: 退休期的客群特征及服务技巧
第7任务: 用专业的交流和高效的服务吸引专业投资者
第8任务: 打动专业投资者的多个小诀窍
第9任务: 用专业知识客观分析投资者亏损的原因
第10任务: 实战案例：亏损客户的原因分析及服务方法
第11任务: 帮助小白建立理财观念和进行理财的初步尝试
第12任务: 不同风险程度下的理财产品梳理和推荐
第13任务: 电话沟通需求，微信建立联系，为后续服务打下基础
第14任务: 运用“线上+线下”多维服务，盘活客户
第15任务: 通过沟通和个股诊断报告，获取长期套牢客户的信任
第16任务: 帮助客户解套的常见方法梳理
第17任务: 时尚型、稳健型客群的特征及服务技巧
第18任务: 事业型、冲动型、安逸型客群的特征及服务技巧
第19任务: 用专业服务挖掘客户需求
第20任务: 用非专业服务建立强联系
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