• 曾任雪球集团副总裁分管私人财富业务板块
• 曾任中信产业基金旗下控股财富管理公司沣信资本总裁
• 曾任招商银行北京分行零售银行部副总经理
• 兼任招商银行总行私人银行投资决策委员会委员
• 招商银行“五星之选”基金营销品牌的初创者

上个世纪九零年代起曾任台湾地区汇丰银行分行理财经理；花旗银行分行投资顾问；中国信托银行总行理财规划部负责人、总行产品委员会委员；台新银行总行资产规划部主要负责人、总行产品委员会主席、台新金控个人金融领导策略委员会委员；招商银行总行私人银行部副总经理、招行总行零售财富管理投资决策委员会执行副主席；中国工商银行总行私人银行部总经理室营销专家（副总经理）；获评中共上海市金融工作委员会首届2017年上海海外金才。

·前京东金融保险事业部总经理、安邦金融负责人；
·中国保险行业风险评估专家委员会委员；
·北京大学风险管理与保险学系第三届本科生；
·金融服务工作超过20年，从一线销售开始保险职业生涯。从普通顾问到华北区顶级销售，成功组建顶级团队并晋升为AD；
·2011年加入安邦保险集团，先后负责移动互联/社区/门店渠道，并在集团下属产/寿/健/销/经纪等主体任职，牵头负责众多集团保险科技创新项目，担任安邦金融、安邦电商、邦邦共赢等子公司负责人；
·2017年加入京东金融任保险事业部总经理，实践OMO长险转化模式，及保险科技、营销科技、医疗健康科技与数据应用；
·2019年加入友泰人寿保险筹备组，拟任总裁，并创办友泰商服聚焦保险行业数字化营销，服务30余家保司；
·2022年与校友共同发起“北大保险人”，与分子实验室等伙伴联合设计了“谦谦分子-IDT保险新数能”系列课程，围绕保险营销与保险数字化领域，为行业发展输出价值服务。

• 曾任瑞银金融大学中国区总监，证券副董事；
• 全面负责集团中国区七家法人机构的员工培训发展，搭建证券客户顾问培训体系、研发“证券客户体验综合能力提升”课程体系，为超高净值客户提供代际传承咨询及服务，全面负责超高净值客户第二代培训项目（Young-Generation）,累计管理并服务279组超高净值代际客户；
• 2011年初，总作为核心创始人创造第三方财富公司，并但认运营总监及首席培训官，管理客户资产40亿以上，对财富管理行业的从业、时间及公司管理具有深刻洞见；
• 曾任汇丰中国培训发展部助理副总裁，作为汇丰中国第一位信贷专业培训师，设计开发多门信贷分析及实务操作课程，主管信贷分析与风险控制培训，为汇丰中国客户经理提供信贷分析及信贷风险控制培训与辅导，曾任澳门科技大学金融与会计专业讲师。

曾任交通银行总行私人银行部首席财富顾问；金融服务工作超过26年；前阿拉丁金融学院院长、家族办公室总经理；招商银行前总行私人银行部首席资深投资顾问；曾服务於台湾中国信托商业银行 历任总行投资顾问、总行投顾团队主管；2016获选招商银行第一届全行十大杰出人才；专精于私人财富综合解决方案在职期间制定私行全行第一单法律规划、税务筹划、最大保险金信托；2017招商银行首单家族宪章；2021最新著作“陈伯宪家族信托讲义”。

银科控股首席经济学家金融研究院院长

曾主导建立国泰君安证券财富管理体系“君弘”，主导建立中山证券互联网证券体系并获全行业推广，近年来转型资产管理量化对冲方向，具备财富管理的买方和卖方双向实践经验和战略设计能力