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如何做好财富保障规划
简介
分类
零售金融
课程标签：
个人金融
财富管理与私人银行
银行
证券公司
财富机构
产品销售
营销技巧
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任务列表
第1任务: 常见的风险类型和四种风险管理方式
第2任务: 用数据理解保险的本质：风险转嫁与分散风险
第3任务: 从理赔争议和法院判决，看意外险的赔偿条件和配置方法
第4任务: 寿险配置方案：如何做到保额和保费的平衡？
第5任务: 熟练掌握三种工具，做好“逝”的风险管理
第6任务: 掌握社保和商业医疗险的区别，善用高端医疗险切入高端客户
第7任务: 重疾险六大险种介绍、价格构成拆解和产品配置策略
第8任务: 医疗和重疾险的不同客群沟通策略、异议处理和保单检视方法
第9任务: 如何通过需求量化与SPIN提问法进行子女教育金配置
第10任务: 如何使用养老年金与基金定投做好养老规划
第11任务: 养老规划中的资产配置理念运用和常见异议处理
第12任务: 财富去向未必如你想象—关于财富传承的六大案例
第13任务: 主要财富传承工具之间的优劣势比较
第14任务: 婚姻财产规划三大案例及风险预防工具介绍
第15任务: 家企混同债务风险防范与风险防范工具总结
第16任务: 家族财富保障隔离工具之家族信托的架构设计
第17任务: 家族财富保障隔离工具之保单结构设计
第18任务: 保险常见客群的建议方案与营销策略
第19任务: 保险业绩目标规划和保险业务推动落地
第20任务: 保障规划产品配置策略总结
第21任务: 【测试题】如何做好财富保障规划
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