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保险金信托基础与重点客群营销思路
简介
分类
零售金融
课程标签：
个人金融
财富管理与私人银行
信托
保险公司
信托公司
客户经营
产品销售
营销技巧
保险金信托
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任务列表
第1任务: 高净值人群财富管理需求变化分析
第2任务: 如何利用金融产品实现资产配置组合优化？
第3任务: 高净值人群财富管理四周期及其法律风险防范
第4任务: 信托的基本概念及其对高净值人群的可实现功能
第5任务: 信托财产的资产隔离与独立性的法源基础条款
第6任务: 保险金信托如何成为高净值人群的标准配置？
第7任务: 企业主客群的特点、潜在风险与保单设计要点
第8任务: 婚姻家事客群的特点、潜在风险与保单设计要点
第9任务: 跨境移民客群的特点、潜在风险与保单设计要点
第10任务: 富太太客群的特点、潜在风险与保单设计要点
第11任务: 总结：财富规划，选择比努力更重要
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