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投资顾问之标准工作方法流程构建与综合实战专业能力锻造（2021版）
简介
课程标签：
个人金融
财富管理与私人银行
证券公司
财富机构
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任务列表
第1任务: 客群经营三板斧：抓住核心、跨越误区、赢得信任
第2任务: 找短板补差距：“小白”锐变“精英”之案例分享
第3任务: 闭环式六步走：财富管理业务转型落地的核心宝典
第4任务: 标杆理财师案例分享：六个问题落实闭环六步走
第5任务: 深耕财富管理：金牌投资顾问能力模型简析
第6任务: 权益类资产配置的核心理由
第7任务: 2021年资本市场长期布局机会分析与投资逻辑
第8任务: 基金配置的7个黄金法则
第9任务: 基金配置工具落地与话术炼金-要求保本保收益
第10任务: 基金配置工具落地与话术炼金-对经济和股市看空
第11任务: 基金配置工具落地与话术炼金-专业投资者并喜欢自己交易
第12任务: 基金配置工具落地与话术炼金-对资产配置不认可
第13任务: 基金配置工具落地与话术炼金-亏损客户维护
第14任务: 基金止盈策略1、2、3
第15任务: 基金止盈策略4、5、6及止损策略
第16任务: 疑难杂症VS药到病除-40大异议处理（上）
第17任务: 疑难杂症VS药到病除-40大异议处理（中）
第18任务: 疑难杂症VS药到病除-40大异议处理（下）
第19任务: 宏观维护:通过“客户矩阵”归类到16宫格并各个突破
第20任务: 专业自信股票交易者应对策略之一:经典画像与面访逻辑梳理
第21任务: 专业自信股票交易者应对策略之二:难题攻克与五套资产配置工具
第22任务: 专业自信股票交易者应对策略之三:资产配置GYC逻辑树构建
第23任务: 长期套牢投资者应对策略之一:经典画像与面访逻辑梳理
第24任务: 长期套牢投资者应对策略之二:难题攻克与六套资产配置工具
第25任务: 长期套牢投资者应对策略之三:GYC逻辑树构建
第26任务: 传达资产配置理念：三大原则与销售流程梳理
第27任务: 寻找优质市场组合点：有效分散与资产配置策略实践
第28任务: 提升组合收益率四大利器：风险控制、长期坚持、提升概率、定期再平衡
第29任务: 资产配置有效性追踪：策略在震荡市、熊市、牛市的回测
第30任务: 资产配置在生命周期理论的运用：四个生命周期的资产配置方式
第31任务: 行为金融学与资产配置：投资者行为偏差与12个常见雷区
第32任务: 资产配置的同业实践：360度视角梳理资产配置全流程
第33任务: 失败电访原因分析
第34任务: 电访客户心理学、应对技巧和两大原则
第35任务: 高效电访五大技巧
第36任务: 电访30大到访理由梳理
第37任务: 理财到期电访技巧+成功案例分享+总结提炼
第38任务: 资产配置电访技巧+成功案例分享+总结提炼
第39任务: 螺旋五步配置法之如何倾听
第40任务: 螺旋五步配置法之提出建议
第41任务: 螺旋五步配置法之如何实施和检视
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