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高净值客户服务四部曲
简介
分类
零售金融
课程标签：
财富管理与私人银行
银行
证券公司
公募基金
财富机构
投资咨询
查看课程
任务列表
第1任务: 发刊词
第2任务: 存量客户再次开发的宏观KYC
第3任务: 新客户开发的宏观KYC分析
第4任务: 高净值客户服务地图宏观分析
第5任务: 高净值客户KYC的九大维度框架
第6任务: 高净值客户KYC的九大维度详细内容及话术
第7任务: 证券公司常见的六类客户画像及应对
第8任务: 常见的六种获客方式
第9任务: 客户转介绍的关键步骤及话术
第10任务: 异业场景中的获客话术
第11任务: 潜在客户池管理
第12任务: 如何建立客户的信任关系
第13任务: 如何在“听”和“说”之间寻找平衡
第14任务: 从金融产品到资产配置方案
第15任务: 高净值客户的关键价值主张
第16任务: 高净值客户的投资决策关键因素
第17任务: 高净值客户会议的视觉辅助工具
第18任务: 研究报告究竟怎么用
第19任务: 真正有效的KYP
第20任务: 资产配置理论在财富管理中的应用-基础篇
第21任务: 资产配置理论在财富管理中的应用-策略篇
第22任务: 证券公司常见的客户案例分析-传统交易型客户
第23任务: 证券公司常见的客户案例分析-资源复合型客户
第24任务: 证券公司常见的客户案例分析-银行固收类客户
第25任务: 证券公司常见的客户案例分析-产品损失型客户
第26任务: 证券公司常见的客户案例分析-追求高收益型客户
第27任务: 如何处理高净值客户的反对意见
第28任务: 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：风险厌恶
第29任务: 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：过度自信
第30任务: 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：近因效应
第31任务: 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：参照系效应
第32任务: 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：沉没成本
第33任务: 深入了解高净值客户投资决策中的心理因素：心理账户
第34任务: 高净值客户的投后管理
第35任务: 如何沟通客户的投资业绩
第36任务: 如何沟通高净值客户的服务变化
第37任务: 高净值客户投资组合的指标型回顾
第38任务: 高净值客户回顾报告模板
第39任务: 高净值客户投后管理中要面对的问题
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