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“资产配置实战体系”KASH训练营
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签：
财富管理与私人银行
信托
银行
证券公司
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任务列表
第1任务: 个人投资者投资过程中的常见误区
第2任务: 个人投资者投资理财需掌握的三个关键要素
第3任务: 关于投资理财，我们能为您提供什么服务？
第4任务: 中长期是否该坚守资产配置？
第5任务: 大牛市行情，资产配置是否有效？
第6任务: 大熊市是否依然坚守资产配置？
第7任务: 资产配置离不开的再平衡
第8任务: 退休提领比例的实证研究:退休后是否依然要坚守资产配置？
第9任务: 资产配置小结：组成、机制、效果、结论
第10任务: 如何形成一份专属的资产配置方案？
第11任务: 关于投资理财的三个建议之一: 与其来回折腾，不如一劳永逸
第12任务: 关于投资理财的三个建议之二：坚持长期投资
第13任务: 关于投资理财的三个建议之三：纪律性的投资方式—定投
第14任务: 客户沟通思路小结
第15任务: 资产配置建议书的沟通目的与完整面谈流程
第16任务: 如何将资产配置融入销售流程：开场流程
第17任务: 如何将资产配置融入销售流程：专业资产配置介绍
第18任务: 如何将资产配置融入销售流程: KYC+客户疑虑预处理
第19任务: 如何将资产配置融入销售流程: 看大类缺口提供建议
第20任务: 财经播报常见问题及播报逻辑
第21任务: 市场分析观察维度及配置原则
第22任务: 概览
第23任务: 复盘国内经济发展历程
第24任务: 从周期理论看经济发展趋势
第25任务: 先发经济体美日韩台带给我们的借鉴
第26任务: 财富管理发展趋势：变化1：资本市场的变化
第27任务: 财富管理发展趋势：变化2：保险意识的觉醒与深化
第28任务: 为什么说财富管理的春天才刚刚开始
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