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首席谈:家族办公室 · 家族宪章
简介
分类
零售金融
课程标签:
财富管理与私人银行
产品销售
营销技巧
家族信托
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任务列表
第1任务: 导语
第2任务: 家族办公室:家族企业全方位“通盘考虑”的解决方案
第3任务: 家族办公室经典理论:透过W家族案例讲解三圈模型
第4任务: 搭配三圈模型的全新KYC地图
第5任务: 三圈模型下的家族七种角色的特征、风险与需求
第6任务: 家族企业传承规划指引与工具落地
第7任务: 实践出真知:一切就从一句话开始—家族宪章