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高效KYC实战技巧
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签:
财富管理与私人银行
银行
证券公司
客户开拓
需求挖掘
需求挖掘
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任务列表
第1任务: 心态准备——做一个有职业好奇心的人
第2任务: 有备而来——结合INFLOW模型梳理、分析已知信息
第3任务: 开口提问之问什么?
第4任务: 开口提问之怎么问?
第5任务: 延申一:不同阶段客户的特征和潜在金融需求
第6任务: 延申二:使沟通更流畅的方法——逻辑树
第7任务: 延申三:避免冷场的方法——口袋问题
第8任务: 延申四:处理客户异议
第9任务: KYC环节如何进行有效的倾听