行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
行业课程
最新上线
系列课
大咖课
微专业
微技能
大类资产配置
领带证书
公开课
企业服务
登录
注册
切换触屏版
登录
注册
×
暂无AI对话权限
此功能仅对领带会员开放，请开通会员后体验。如需试用，可联系客服帮您开通。
领带
网页版
银行财富管理客户经理产能提升快速之道
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签：
财富管理与私人银行
银行
工作流程
工作流程
查看课程
任务列表
第1任务: 一个基础三个动作——银行零售业务发展的四大核心工作
第2任务: 什么是成功的银行？——零售银行网点经营绩效的二个评价维度
第3任务: 结合零售业务管理矩阵，梳理理财经理和零售主管核心工作
第4任务: 支行零售团队的各岗位职责
第5任务: 从萌新到荣耀，理财经理的必学四门功课
第6任务: 从标准走向成功：理财经理的职业发展之路
第7任务: 你了解多少客户？——理财经理客户管理广度测验
第8任务: 你对客户了解多少？——理财经理客户管理深度测验
第9任务: 理财经理的每日工作流程
第10任务: 高效理财经理的生存之道-客群管理九宫格
第11任务: 高效理财经理的生存之道-客群管理四宫格
第12任务: 明确电访目的：理财经理为什么要打电话？
第13任务: 电访前：电话的三个准备以及三个关键（成功电话方程式）
第14任务: 电访中：有效电话约访的成功三步骤
第15任务: 熟悉不熟客户的常用电话约访话术
第16任务: 反对问题处理的传统与新的三个原则
第17任务: 电访后：记录事、时、KYC
第18任务: 实现“电话无忧”的成功关键——专属话术、电话约访检核表、工作日志
第19任务: 理财经理工作测验——上门客户的接待流程
第20任务: 销售原理：销售的五大金科玉律
第21任务: 售前准备：了解产品-制做产品销售单张
第22任务: 补充课程-基金保险产品销售九宫格
第23任务: 售前准备：了解客户、销售资产配置四步骤
第24任务: 售前准备：销售环境与销售工具（资产配置销售单张）准备
第25任务: 有效的销售工具必备五要素
第26任务: 学以致用：销售面谈财富检视十张图实战演练分享（1）
第27任务: 学以致用：销售面谈财富检视十张图实战演练分享（2）
第28任务: 学以致用：销售面谈财富检视十张图实战演练分享（3）
第29任务: 学以致用：销售面谈财富检视十张图实战演练分享（4）
第30任务: 制胜十分钟：高效结合财富检视十张图与资产配置销售单张
第31任务: 三个常见问题处理
第32任务: 理财经理荣耀之路-超强工具
领带
领带
