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银行业专业人员职业资格考试——《个人理财》科目
简介
分类
从业资格
课程标签：
银行
其他
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任务列表
第1任务: 个人理财(初级)
第2任务: 个人理财定义
第3任务: 个人理财业务相关主体
第4任务: 个人理财业务分类
第5任务: 工作流程与主要内容
第6任务: 理财师职业特征
第7任务: 理财师执业资格
第8任务: 中国的法律体系
第9任务: 民事法律关系介绍
第10任务: 合同法律制度
第11任务: 物权法律制度
第12任务: 婚姻法律制度
第13任务: 继承法律制度
第14任务: 个人独资企业法和合法企业法
第15任务: 理财产品涉及的法律法规
第16任务: 基金代销涉及的法律法规
第17任务: 保险代理涉及的法律法规
第18任务: 个人外汇涉及的法律法规
第19任务: 金融市场的概念和特点
第20任务: 金融市场的构成要素和功能
第21任务: 金融市场分类
第22任务: 货币市场介绍
第23任务: 债券市场介绍
第24任务: 股票市场介绍
第25任务: 金融衍生品市场介绍
第26任务: 外汇市场介绍
第27任务: 保险市场介绍
第28任务: 银行理财产品概述
第29任务: 银行理财产品分类及特点
第30任务: 银行理财产品风险及法律约束
第31任务: 银行代理理财产品概述
第32任务: 基金
第33任务: 保险
第34任务: 国债
第35任务: 信托计划
第36任务: 贵金属
第37任务: 券商资产管理计划
第38任务: 基金子公司产品
第39任务: 期货资产管理产品
第40任务: 合伙制私募基金
第41任务: 智能投顾
第42任务: 了解客户的主要内容
第43任务: 不同的客户分类方法
第44任务: 客户需求分析
第45任务: 生命周期与客户需求的关系
第46任务: 了解客户的方法
第47任务: 货币时间价值概念与影响因素
第48任务: 时间价值的计算公式和基本参数
第49任务: 现值与终值的计算
第50任务: 72法则
第51任务: 有效利率的计算
第52任务: 期末年金与期初年金
第53任务: 永续年金和增长型年金
第54任务: 净现值NPV和内部报酬率IRR
第55任务: 复利与年金系数表
第56任务: 财务计算器
第57任务: Excel的使用
第58任务: 货币时间价值在理财规划中的应用
第59任务: 理财师工作流程
第60任务: 接触客户、建立信任关系
第61任务: 明确理财服务的基本要求
第62任务: 分析客户家庭财务现状
第63任务: 明确客户的理财目标
第64任务: 制定理财规划方案
第65任务: 理财规划方案的执行
第66任务: 后续跟踪服务
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