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客户的交易心理分析与基金投顾服务
简介
分类
财富管理与私人银行
课程标签：
银行
证券公司
公募基金
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任务列表
第1任务: 引言： 把握客户心理需求，做正确的投资顾问服务
第2任务: 应对追涨杀跌的客户，投顾服务的思路是什么？
第3任务: 应对缺乏资金安全感的客户，投顾的公募基金配置思路是什么？
第4任务: 如何为客户制定均衡的基金投顾策略
第5任务: 如何从社交需求角度满足客户的公募基金配置需求
第6任务: 了解你的客户：基金投顾服务的情绪应对
第7任务: 了解你的客户：尊重不同客户的投资心理
第8任务: 基金投顾服务的几个要点
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