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银行业专业人员职业资格考试（中级）——《个人理财》科目
简介
分类
从业资格
课程标签：
银行
其他
银行从业
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任务列表
第1任务: 单利和复利的计算
第2任务: 期初年金与期末年金
第3任务: 永续年金
第4任务: 有效年利率的计算
第5任务: 家庭收入、支出和结余的分类
第6任务: 家庭资产和负债的分类
第7任务: 收入支出表的制作
第8任务: 资产负债表的制作
第9任务: 家庭收支状况的分析
第10任务: 家庭债务管理状况的分析
第11任务: 家庭收支管理的综合运用
第12任务: 家庭债务管理的综合运用
第13任务: 风险的基本概念
第14任务: 风险管理的基本概念
第15任务: 保险合同相关要素
第16任务: 商业保险的种类
第17任务: 保险的基本原则
第18任务: 保险合同的法律特征
第19任务: 保险的基本原理及意义
第20任务: 人寿保险
第21任务: 年金保险
第22任务: 意外伤害保险和健康保险
第23任务: 财产保险
第24任务: 团体保险
第25任务: 财富保障规划的目的和功能
第26任务: 家庭寿险保障规划
第27任务: 购买保险产品的注意事项
第28任务: 教育规划的重要性及特点
第29任务: 短期教育投资规划的工具
第30任务: 长期教育投资规划的工具
第31任务: 教育投资规划流程
第32任务: 教育投资规划的原则
第33任务: 出国留学投资规划
第34任务: 退休养老规划的重要性
第35任务: 影响退休规划的因素
第36任务: 退休规划的原则和流程
第37任务: 薪酬构成与福利
第38任务: 基本养老保险的资金筹集与发放
第39任务: 企业年金的资金筹集与发放
第40任务: 其他社会福利与单位福利
第41任务: 投资规划的基本概念
第42任务: 有效市场理论
第43任务: 资产的收益率
第44任务: 资产的风险
第45任务: 资产组合的收益和风险
第46任务: 有效集与优质投资组合
第47任务: 资本资产定价模型
第48任务: 行为金融学
第49任务: 资产配置
第50任务: 基本面分析
第51任务: 技术面分析
第52任务: 债券分析
第53任务: 投资组合业绩的评价
第54任务: 资产配置的具体应用
第55任务: 智能投顾
第56任务: 制定投资规划方案
第57任务: 税收和税收制度的基本概念
第58任务: 中国税制体系
第59任务: 税收规划分类
第60任务: 税务规划的主要方法
第61任务: 个人所得税的基本概念
第62任务: 非居民个人和无住所居民个人的个税政策
第63任务: 居民个人综合所得个税计算
第64任务: 经营所得的个税计算
第65任务: 其他所得的个税计算
第66任务: 个人所得税的申报及汇算清缴
第67任务: 个人所得税税务规划
第68任务: 房产交易相关税种
第69任务: 汽车交易相关税种
第70任务: 资产管理产品纳税
第71任务: 财富传承概述
第72任务: 财富传承规划工具比较
第73任务: 遗产的分配原则
第74任务: 法定继承
第75任务: 遗嘱继承
第76任务: 家族信托概述及优势
第77任务: 国内外家族信托概况
第78任务: 人寿保险
第79任务: 保险金信托
第80任务: 中小企业的界定和特征
第81任务: 中小企业主的人群特征分析
第82任务: 中小企业主人群分类
第83任务: 中小企业理财的特点和需求
第84任务: 中小企业的融资需求
第85任务: 企业财务分析预测
第86任务: 企业财务管理的其他需求
第87任务: 中小企业主个人理财规划建议
第88任务: 客户关系管理概述
第89任务: 银行客户关系管理的基本内容
第90任务: 客户关系管理与理财师工作实践
第91任务: 有效客户关系管理的策略与措施
第92任务: 综合理财规划的基本内容
第93任务: 家庭财务状况分析
第94任务: 明确理财目标
第95任务: 综合理财规划方案
第96任务: 理财方案的执行和跟踪服务
第97任务: 理财规划书的作用和特点
第98任务: 理财规划书的“开场白”
第99任务: 理财规划书的主要内容
第100任务: 理财规划书的“其他内容”
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