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AI+财富管理：DeepSeek实用技巧与场景化应用
简介
分类
必备技能
课程标签：
业务技能
高效办公
高效办公
职业素养
数字化技能
金融科技实践
AI+金融
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任务列表
第1任务: 导语：课程总览与AI应用概览
第2任务: DeepSeek成功原因解析及AI发展趋势
第3任务: 提示词工程：让AI更好理解需求
第4任务: AI工具特性与选择策略
第5任务: DeepSeek在金融领域的正确打开方式
第6任务: KYC客户画像构建与需求挖掘
第7任务: 客户异议处理及话术生成
第8任务: 客户角色扮演与场景模拟训练
第9任务: 专家扮演及特定话术生成
第10任务: 非结构化数据处理
第11任务: 智能筛选潜力客户
第12任务: 一口气阅读100篇文章
第13任务: 财经信息收集、大类资产复盘与每日股市复盘
第14任务: 基金报告解读及投资主题智能辩论
第15任务: 雪球结构化产品理解与话术生成
第16任务: 产业链分析与投资机会挖掘
第17任务: 投研工具推荐：Reportify
第18任务: 客户财务规划及组合配置优化
第19任务: AI Agent工作流搭建及案例分享
第20任务: AI Agent工作流搭建及案例分享
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