根据波士顿咨询发布的《2017年全球财富报告-财富管理数字转型，打造全新客户体验》，中国市场2017年私人财富增速达到14%，可谓亚太地区增长的核心驱动力，未来，中国市场将成为全球财富增长新引擎，随着高净值人群配置需求的多元化，财富管理市场的业务范围将得到极大拓展，财富管理机构的重要性和价值正在凸显。

事实上，在国内“分业监管、分业经营”的环境下，持有不同牌照、隶属不同监管环境的各类金融机构均积极开展财富管理及资产管理业务。由于品牌信任与零售网点的优势，银行在零售财富管理渠道端仍然占据80%以上的市场份额，形成绝对垄断；在产品端，银行理财产品的规模同样接近整个市场的半壁江山。

然而，结合境外的发展经验，证券公司在财富管理领域，长期来看，具备独特的优势：即结合券商在资本市场方面的独特优势与客户日益增长的财富获取、保有、增长以及传承方面的需求；逐步构建起与资本市场相关度较高的财富管理体系，满足各层级客户的资本市场需求。

基于财富管理市场的广阔空间，证券公司分支机构投资顾问、财富顾问、理财经理等岗位，从内心认可财富管理，了解财富管理的商业模式以及自身在财富管理的价值定位尤其显得重要且迫切。