保险行业-财富管理课程

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资产配置回顾与调整：如何做好客户的投后管理

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如何与高净值客户快速建立信任关系？

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客户在投资决策中的心理因素分析

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高净值客户的KYC框架、内容与落地话术

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人寿保险在企业经营风险隔离中的应用逻辑

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人寿保险在婚姻财富管理中的应用逻辑

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亲子家庭客群的子女教育金规划

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一招制客：保险建议书制作全流程及匹配营销技巧

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如何与中高净值男性客群谈保险：“老虎+猫头鹰”综合型的案例分析

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五大类常见高净值客户画像深度剖析及营销实战案例

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财富管理专业队伍管理与效能提升实践探索

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企业主和董监高（减持、分红）客群经营专案

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经验孪生：经验萃取与组织智慧

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和君王丰：大势观澜30讲

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货币政策与财政政策分析框架

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权益基金的筛选与组合

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健康险顾问式销售全流程

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