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理财经理的必备技能
简介
分类
零售金融
课程标签：
个人金融
财富管理与私人银行
银行
证券公司
财富机构
营销技巧
工作流程
工作流程
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任务列表
第1任务: 理财经理的核心价值与职业定位
第2任务: 两个自我对话工具“六个问题”与GROW模型
第3任务: 从风险发生损失的概率看风险管理的重要性
第4任务: 如何善用不同工具，为客户做好风险规划
第5任务: 如何引导客户建立正确的理财观念？
第6任务: 用数据看资产配置投资组合的原理
第7任务: 如何形成一份专属的资产配置方案？
第8任务: 理财经理的困惑：如何提升工作效率？
第9任务: 理财经理必备工作手册与时间管理能力提升
第10任务: “财经晨读”之专业能力模型构建：市场、策略、产品、客群
第11任务: 头脑风暴方法论：如何针对目标客群，拟定营销计划
第12任务: 电访话术流程构建之开场介绍
第13任务: 电访话术流程构建之邀约由头与目的说明
第14任务: 电访话术流程构建之完成约访
第15任务: 客户反对问题处理三部曲
第16任务: 面谈前的准备四步走
第17任务: 顾问式营销面谈五步法
第18任务: 顾问式营销面谈之如何活用理财金字塔
第19任务: 理财经理KASH能力模型总结
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