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理财经理的必备技能
第7任务： 如何形成一份专属的资产配置方案？
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任务列表
第1任务： 理财经理的核心价值与职业定位
第2任务： 两个自我对话工具“六个问题”与GROW模型
第3任务： 从风险发生损失的概率看风险管理的重要性
第4任务： 如何善用不同工具，为客户做好风险规划
第5任务： 如何引导客户建立正确的理财观念？
第6任务： 用数据看资产配置投资组合的原理
第7任务： 如何形成一份专属的资产配置方案？
第8任务： 理财经理的困惑：如何提升工作效率？
第9任务： 理财经理必备工作手册与时间管理能力提升
第10任务： “财经晨读”之专业能力模型构建：市场、策略、产品、客群
第11任务： 头脑风暴方法论：如何针对目标客群，拟定营销计划
第12任务： 电访话术流程构建之开场介绍
第13任务： 电访话术流程构建之邀约由头与目的说明
第14任务： 电访话术流程构建之完成约访
第15任务： 客户反对问题处理三部曲
第16任务： 面谈前的准备四步走
第17任务： 顾问式营销面谈五步法
第18任务： 顾问式营销面谈之如何活用理财金字塔
第19任务： 理财经理KASH能力模型总结
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