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财富管理体系建设
简介
分类
零售金融
课程标签：
个人金融
财富管理与私人银行
客户经营
网点经营
行业洞察
行业洞察
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任务列表
第1任务: GDP、CPI、利率三者走势回顾
第2任务: 以史为鉴：中国台湾、日本与美国的经济发展历程回顾
第3任务: 利率自由化背景下中国台湾财富管理行业的变迁，对中国大陆的启示
第4任务: 银行为什么要重视复杂产品的销售？
第5任务: 如何搭建财富管理体系，实现有过程的结果？
第6任务: 以终为始的财富管理体系概览
第7任务: 财富管理业务目标拟定三步走：配置方向—缺口策略—收入测算
第8任务: 基金业务推动：价值链拆解与业务推动策略
第9任务: 保险业务推动：价值链拆解与业务推动策略
第10任务: 如何构建“双漏斗”，保持“结果+过程+结构”均衡发展
第11任务: 如何把资产配置融入标准化销售流程？
第12任务: 如何构建自上而下的财富策略传导机制？
第13任务: 资产配置策略落地核心宝典：市场、策略、产品、客群
第14任务: 营销支持：客户经理行动培训方案与生产力转化
第15任务: 财富顾问的价值定位与能力要求
第16任务: 网点管理的常见问题
第17任务: 支行每日小闭环之晨会目标
第18任务: 支行每日小闭环之工作重点
第19任务: 支行每日小闭环之夕会总结
第20任务: 如何通过销售漏斗分析，实现客户经理分群辅导管理
第21任务: 如何用好“六个问题”工具，挖掘客户经理深层动机？
第22任务: 如何运用“GROW模型”做好销售辅导？
第23任务: 一对一辅导实战案例：人才队伍建设与赋能
第24任务: 客户拓展：三大获客渠道与厅堂开户管理
第25任务: 客群经营：如何定量与定性相结合，实现数据库营销
第26任务: 营销活动：活动主题拟定与标准化流程构建
第27任务: 以终为始的财富管理体系总结
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