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财富管理体系建设
第15任务： 财富顾问的价值定位与能力要求
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任务列表
第1任务： GDP、CPI、利率三者走势回顾
第2任务： 以史为鉴：中国台湾、日本与美国的经济发展历程回顾
第3任务： 利率自由化背景下中国台湾财富管理行业的变迁，对中国大陆的启示
第4任务： 银行为什么要重视复杂产品的销售？
第5任务： 如何搭建财富管理体系，实现有过程的结果？
第6任务： 以终为始的财富管理体系概览
第7任务： 财富管理业务目标拟定三步走：配置方向—缺口策略—收入测算
第8任务： 基金业务推动：价值链拆解与业务推动策略
第9任务： 保险业务推动：价值链拆解与业务推动策略
第10任务： 如何构建“双漏斗”，保持“结果+过程+结构”均衡发展
第11任务： 如何把资产配置融入标准化销售流程？
第12任务： 如何构建自上而下的财富策略传导机制？
第13任务： 资产配置策略落地核心宝典：市场、策略、产品、客群
第14任务： 营销支持：客户经理行动培训方案与生产力转化
第15任务： 财富顾问的价值定位与能力要求
第16任务： 网点管理的常见问题
第17任务： 支行每日小闭环之晨会目标
第18任务： 支行每日小闭环之工作重点
第19任务： 支行每日小闭环之夕会总结
第20任务： 如何通过销售漏斗分析，实现客户经理分群辅导管理
第21任务： 如何用好“六个问题”工具，挖掘客户经理深层动机？
第22任务： 如何运用“GROW模型”做好销售辅导？
第23任务： 一对一辅导实战案例：人才队伍建设与赋能
第24任务： 客户拓展：三大获客渠道与厅堂开户管理
第25任务： 客群经营：如何定量与定性相结合，实现数据库营销
第26任务： 营销活动：活动主题拟定与标准化流程构建
第27任务： 以终为始的财富管理体系总结
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