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家族财富管理
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家族财富管理
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¥
499.00
学习有效期
截止：2022-10-07 （随到随学）
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该课程属于
中信银行上海分行私人银行-课程专区
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介绍
课程证书
全部任务
全部任务
超高净值人士最关心的话题之一：CRS背景下的税务规划难题
结合境内外遗产税开征经验，分析国内开征遗产税的可能性
结合国内遗产税暂行条例草案，谈遗产税对超高净值人士财富传承的影响
财富传承案例一：中国台湾前首富蔡万霖节税有道
财富传承案例二：创下中国台湾记录的王永庆遗产税
财富传承案例三：真假遗嘱—龚如心世纪争产案
财富传承案例四：史上最偏心的遗嘱—长荣集团
财富传承案例五：柏联集团逆继承与资产外流
财富传承案例六：顺其自然无规划—海鑫钢铁
财富传承案例七：母亲虽逝，遗爱百年
私人银行客户需求分层：理财型需求、护财型需求、传财型需求
“财富掌控权”成为高净值人士财富传承中最关心的问题
如何通过家族财富传承工具，帮助高净值客户规划子女未来生活形态？
家族精神传承案例：“精神财富”是高净值客户在家族传承中的重点考量因素
家族传承的顶层设计和中西方家族传承的差异对比
家族传承关键点：价值观与治理机制相结合—以李锦记家族为例
结合福布斯全球富豪榜变动趋势，看资产隔离意识构建的重要性
企业家客户家企资产混同的常见问题、四大弊端和三大建议
家族财富管理业务对高净值客户的价值与意义
家族财富管理业务对私人银行的价值意义
排序：
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高净值客户风险识别与应对策略
13622
0
权益基金的筛选与组合
1934
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离岸信托全维度解析及架构设计
3628
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一招制客：保险建议书制作全流程及匹配营销技巧
2357
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授课教师
杨诚信
曾任招商银行总行私人银行部副总经理、中国工商银行总行私人银行部总经理室营销专家（副总经理）
课程特色
视频(20)
新加组成员
学员动态
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