【主办单位】 领带金融学院

【时间地点】 2020年11月21-22日（周六日） 海南三亚

【授课模式】 线下面授+互动讨论+社群答疑

致：参会机构

2020年3月1日，新《证券法》正式施行，公募公司债全面由核准制变为注册制，取消公募40%净资产限制，信用债进入新时代；

2020年4月30日，《公开募集基础设施证券投资基金指引（试行）》开始征求意见，公募REITs在国内正式“拉开序幕”；

2020年6月28日，央行公布了《标准化票据管理办法》，首批产品于1个月后正式亮相，标票给商票市场带来了新的融资渠道，也给债券从业者一个崭新的探索领域。

公司债、中票等债券一级市场主要债务融资品种产品发行要素有何区别？什么类型的资产池适合开展标票？ABS今年热门的资产类别有哪些实操要点？基础设施公募REITs有哪些操作要点及申报心得？作为投行从业人员，如何把握行业最新动态？

鉴于此，我们特邀行业资深老师于11月21日（周六日）在海南省三亚市开设《债券投行年终实操大课！公募REITs、标准化票据、公司债、中票（永续债）、ABS/ABN等债务融资品种最新实务解读》专题研修班，诚邀您出席。

课程详情

一、课程对象

• 证券公司从事债券发行、ABS、标票、中票等债券融资类业务相关人士；
• 商业银行从事投行、ABS、票据、债券业务相关人士；
• 基金公司、保险公司、信托公司、财务公司、非银金融机构、保理公司、票据经纪机构、金融科技公司等从事债券、票据业务相关人士；
• 地方政府、城投企业、上市公司等实体企业投融资相关人士。

二、课程安排

三、授课老师

A老师，某头部证券公司债券部负责人

主管固定收益业务，在投行、债券、资产证券化等领域有丰富从业经验，领带金融学院特邀讲师。

B老师，某券商债务融资领域资深人士，CPA、CFA

在信用债及资产证券化等债务融资领域有丰富操作经验，领带金融学院特邀讲师。

四、线下面授（2天）

主题一：公司债、企业债、非金融企业债务融资工具及特殊债券品种等债务融资产品实操要点

1、企业主要融资渠道梳理、债券市场概况及融资优势

2、不同债务融资工具发行条件及产品要素对比

3、公司债：定义及发展历程、融资优势、发行要素、发行程序及创新品种

4、企业债：发展历程、基本要素、发行条件、运作流程、品种选择与结构设计

5、非金融企业债务融资工具：产品分类、管理体系、短融/超短融（CP/SCP）、中票（MTN）、PPN等

6、永续债、专项债等特殊债务品种操作实务

主题二：应收账款、供应链、非标转标等热门基础资产ABS/ABN案例解读

1、企业ABS/ABN最新政策动态

2、企业ABS/ABN大类基础资产数据分析

3、2020年热门基础资产产品设计与案例

3.1 保理融资债权ABS趋势及实务关注要点

3.2 应收账款ABS（出表型）趋势及实务关注要点

3.3 非标转标ABS趋势及实务关注要点

3.4 CMBS/REITs趋势及实务关注要点

3.5 其他创新品种实务关注要点

主题三：标准化票据创设流程、资产池尽调、账户托管等实务心得与案例解析

1、读懂票据

1.1 票据基础、分类、发展历程及市场现状

1.2 票据的法律性质：无因性、独立性、要式性、文义性

1.3 票据的比较优势：票据 VS 应收账款

1.4 票据时效、票据的抗辩

2、电子商业汇票及ECDS系统

3、存托机构、原始持票人、票据经纪机构、承销机构等参与方解读

4、标准化票据的产品设计与发行流程

4.1 票据资产池构建、资产准入条件与尽职调查

4.2 产品结构与法律关系

4.3 创设发行流程、信息披露要点

4.4 票交所登记托管规则与账户体系（未贴现票据、已贴现票据与供应链票据）

5、标准化票据发行热点问题

6、银行、券商与企业的应对策略建议

主题四：基础设施公募REITs产品设计、操作流程及申报心得

1、企业开展公募REITs的意义与动力

2、基础设施REITs政策要点

2.1 基础设施REITs试点项目申报工作的通知

2.2 公募基础设施证券基金指引（试行）：基本定义

2.3 公募基础设施证券基金指引（试行）：基金管理人的基本要求

2.4 公募基础设施证券基金指引（试行）：基础设施项目的要求

2.5 公募基础设施证券基金指引（试行）：财务顾问的引入

2.6 公募基础设施证券基金指引（试行）：发行方式

2.7 公募基础设施证券基金指引（试行）：杠杆率要求

2.8 公募基础设施证券基金指引（试行）：分红要求

2.9 公募基础设施证券基金指引（试行）：持有人大会与扩募安排

3、基础设施REITs的交易结构与税收

4、基础设施REITs潜在项目开发要点、重点关注问题

5、基础设施REITs的操作流程、项目申报心得

6、基础设施REITs的定价思路、发行与注册

7、基础设施REITs的合作模式与创新方向

（以现场课件为准）

五、费用及报名方式

时间地点：

海南三亚 2020年11月21-22日（周六日）

2天现场授课（含互动答疑）

※会议具体地址开课前两周通知※

课程费用：

4800元/人（※包括参会费、茶歇及午餐）。请参会人员提前通过转账方式支付参会费用，并注明参会嘉宾的单位+姓名等信息，如需发票请联系我们提供开票信息。

优惠政策：

3人（含）以上4500元/人，机构组团享更多优惠。

收款账户：

公司名称：北京领带信息科技有限公司

收款账户：招商银行朝阳门支行

帐    号：1109 1444 2510 901

（可提供培训费、会议费等普通发票或专用发票）