—— AI创想，新质领航：财富管理AI赋能线下专题实战研修班 ——
直面变革挑战，赋能实战升级，邀您共创智能财富新时代！
在AI技术引领的金融行业变革中，每一步前瞻探索都是对未来的深远布局。作为财富管理的从业者，您不断追求卓越，积极捕捉技术进步带来的新机遇。然而，在这一过程中，您是否面临以下挑战？
AI技术迭代更新快，如何持续跟进并应用最新技术成果？
如何将AI技术与财富管理业务深度融合，实现服务创新？
客户需求日益个性化，如何通过AI技术提供定制化服务？
团队成员对AI工具的掌握程度不一，如何提升整体的实际操作能力？
在多变的市场环境中，如何利用AI技术进行风险识别与控制？
如果您正面临以上困惑，我们诚挚邀请您和您的团队参加我们精心筹备的“AI创想，新质领航：财富管理AI赋能线下专题实战研修班”。本次研修班将于2024年6月1日（周六）在北京市举办，领带AI领域实战专家将为您带来紧贴实际、深入浅出的教学内容，直击财富管理AI赋能实战前沿与未来趋势，通过案例剖析与实战模拟演练，直观展示AI技术如何与财富管理深度融合。
为确保学习效果最大化，我们特别设置了在线预备课程，助您为线下研修做好充分准备。相信通过本次研修，您将获得实质性的知识和技能，为您及您的机构在智能财富管理领域的未来发展提供强有力的支持。
我们期待您的积极参与，共同开启智能财富管理的新篇章！
北京领带信息科技有限公司
2024 年 5 月
——【课程对象】——
全国各商业银行、保险公司、证券公司、信托公司等金融机构：人力资源部门及培训负责人、财富管理业务负责人、理财与贵宾客户经理、私人银行客户顾问、投资顾问团队、风险管理部门、产品创新与研发团队等。
特别适合致力于将人工智能技术与财富管理实践相结合，寻求在竞争激烈的金融市场中获得先发优势的机构和个人。
特别适合致力于将人工智能技术与财富管理实践相结合，寻求在竞争激烈的金融市场中获得先发优势的机构和个人。
——【课程收益】——
1. 深度了解AI大模型在金融领域的应用
全面了解AI大模型如何在金融客户服务、投资策略分析及风险管理等多个方面得以实际应用，从而提升对金融科技的深刻理解和应用能力。
2. 提升AI工具实操技能
通过AI工具的场景应用学习与实操训练，熟练掌握AI辅助办公与会议自动化的使用，进而提高金融数据分析和研究效率，为日常工作与学习带来实质性的便利。
3. 理解提示词设计与优化技巧
课程将深入阐释提示词的设计与优化方法，帮助学员精准地与AI进行交互，显著提升AI响应的准确性和效率，同时增强处理复杂任务的能力。
4. 增强金融实战与问题解决能力
通过30+金融场景模拟任务与AI解决方案设计实践，切实提升学员在金融实战中运用AI解决问题的能力，以及应对复杂情境的实战经验和技巧。
5. 掌握金融产品智能服务与营销策略
洞察如何利用AI技术进行客户分析、智能推荐、构建个性化金融产品知识库，提升金融的智能服务水平；掌握个性化营销策略，显著提高营销成效和客户满意度。
6. 提升投资顾问与风险控制能力
学习投资报告定制化、智能决策支持与风险控制的相关内容，更专业地为客户提供个性化的投资建议，并熟练运用AI进行数据洞察，加强风险控制，确保投资安全。解读相关政策，帮助参会者更好地了解乡村振兴背景和政策。
——【讲师介绍】——
1. 王老师，知名金融机构金融科技实验室组长
中国人民大学商学院《Python金融》课程导师，其中《Python金融》课程同时被学习强国APP、中国人民银行（央行）在线学习平台收录；累计为公司申请6项知识产权。宾西法尼亚大学硕士、上海交通大学学士，曾于剑桥大学交流访学 CFA（特许金融分析师）3级，FRM（金融风险管理师）2级，AQF(量化金融分析师) 。
2. 张老师，某大型金融机构科技金融业务负责人
曾任某金融科技独角兽投顾算法负责人，主要负责金融客户理解、资产配置方案，基金产品营销和内部培训工作，曾申请多项金融科技领域专利和软著；PhD，CFA，FRM，擅长金融数据分析及建模，行为金融建模，投研投顾算法等领域。
——【课程安排】——
——【课程大纲】——
上午 ： AI在金融领域的应用概览与实战导引
一、AI基础与金融领域概览
1. AI技术演进与未来趋势
探讨机器学习、深度学习最新进展及前沿技术对金融领域的影响。
2. 全球及国内AI模型应用概览
（1）深入分析：ChatGPT、文心一言、通义千问等先进语言模型的特性，展示AI大模型在金融客户服务、投资策略分析、风险管理等领域的具体应用案例。
（2）学术前沿：简述清华大学智谱AI、月之暗面模型核心能力，及其在金融研究、市场预测方面的潜在价值。
二、AI工具操作与金融研究实操
1. AI辅助办公与会议自动化
实操演练：使用通义听悟进行虚拟会议记录与纪要自动生成，小组内部讨论优化方案后，跨组分享。AI驱动的金融研究与学习。
讲师指导：讲师引导下，通过AI工具完成一次金融数据的实操分析，理解AI如何加速金融研究与学习效率。
三、提示词设计与金融任务优化
1. 提示词基础——如何和AI沟通
（1）提示词基础与重要性
① 提示词定义及其对AI输出的影响
② 学习构建有效提示词的方法
（2）结构化提示词设计
① Bro法则详解及其在金融任务中的应用
② 实战：编写会议纪要的结构化提示词
（3）提示词优化技巧
① 标点、分隔符与快捷键的高效运用
② 财经新闻自动爬取与解读的提示词实例
（4）进阶提示词框架
① 进阶框架要素详解
② 案例：智能发票识别与简历解析系统的提示词构建
2. 提示词进阶——如何处理复杂任务
（1）上下文学习与个性化数据库
（2）链式法则与逻辑能力提升
（3）大型任务拆解策略
（4）定制化提示词与创新
（5）数据接口调用与应用开发
3. 提示词设计工作坊
创意构思：分组设计金融特定场景下的提示词，如优化“财经新闻摘要生成”，通过演示与反馈，深化对AI指令精准性的理解。
四、金融领域AI案例分享
1. 上市公司年报解析自动化：AI加速财务报表理解与分析
2. 研究报告助手：AI辅助阅读与撰写金融研究报告
3. 智能报告生成：基于AI的定制化研究报告输出
4. 舆情与风险监控：AI实时监测市场情绪与风险预警
5. 合同自动化生成：AI快速生成各类金融合同模板
6. 宏观经济分析：AI综合分析全球宏观经济指标
五、金融场景模拟任务AI解决方案设计
1. 分配金融实战场景，设计AI解决方案，进行小组PK
（1）场景1：通过通义听悟实现语音转文字 & 会议纪要
① 任务1：请将“财富管理论坛.mp3”上传到通义听悟，实现智能语音转文字,并完成笔记功能，在网页中添加自己的笔记并保存。下载转写后的文档（word文档）。
② 任务2：问网页中的AI助理“小悟”A公司的分红情况。
（2）场景2：提示词基础 - 编写智能简历解析工具
① 任务3：请将简历“财富顾问简历.pdf”上传到kimi或者通义千问等AI工具，让AI模型初步解析简历。
② 任务4：请编写提示词，包含身份、背景、目标相关内容，其中目标需要解析该简历的个人姓名、电话、邮箱、学历以及细节、工作经历以及细节，以及个人兴趣爱好等内容，并最终通过表格形式输出，将生成的表格保存到Excel中。
（3）场景3：会议纪要专家—整理中文&英文高端客户资产配置私享会纪要
任务5：编写提示词，整理“高端客户资产配置私享会.doc”，建议包含背景/角色/目标/技能/限制/工作流/注意点/输出目标/输出格式/引导语等相关内容，并生成中英两份纪要文件。
（4）场景4：PPT设计大师 - 通过AI实现PPT一键生成
① 任务6：整理“Python与财务大数据分析概述.docx”的PPT大纲，并将上述整理的PPT大纲传入AiPPT或者其他类似平台。
② 任务7：选择合适的模板自动生成PPT，将生成的PPT导出，并补充Word中的图片，完善PPT。
2. 即时反馈与方案迭代
互动评审：汇报过程中，师生共同提供即时反馈，讨论方案的优劣，鼓励即时调整，提升方案可行性。
下午 ： AIGC在金融与财富管理中的应用及案例实战
一、引言与概念框架
1. 开篇案例研讨
（1）主题阐述：揭示AI工具如何深刻改变财富管理领域，特别在生成高度个性化的资产配置报告方面。
（2）案例剖析
① 背景介绍：选取一个代表性的金融机构案例，介绍其在采用AI技术前后的业务状况对比。
② 技术应用：详述AI如何整合大数据分析、机器学习算法来完成市场动态监测、产品性能评估及风险预测。
③ 报告生成过程：分步骤展示AI如何自动收集市场数据、分析客户投资组合、推荐优化配置策略，并自动生成包含图表、趋势分析的综合报告。
④ 客户体验影响：通过客户反馈、转化率提升指标，评估AI定制化报告对提升客户满意度和忠诚度直接影响。
2. AIGC与金融营销的交响曲：创新与变革的深度探讨
（1）技术前沿概览
① 最新进展扫描：综述生成式AI（如自然语言生成、图像合成等）在金融领域的最新应用实例，如智能客服、个性化投资建议生成等。
② 趋势展望：基于行业报告和专家访谈，预测AI技术在金融营销中的未来发展方向，包括但不限于AI辅助的市场预测、自动化内容创造等。
（2）行业变革的脉动
① 互动模式重塑：分析GenAI如何通过智能对话系统、个性化推荐等手段，革新客户咨询与服务流程，增强客户互动的实时性与个性化。
② 客户触达新策略：探讨利用AI进行精准营销、情感分析和行为预测，如何帮助金融机构更有效地识别潜在客户、定制营销信息，并在正确的时间通过正确的渠道送达。
③ 案例支撑：引入具体成功案例，比如某银行利用AI进行客户细分并成功推出定制化理财产品，显著提升营销效率与客户响应率。
二、金融产品智能服务与营销实践深化
1. 客户分析与智能推荐实操
（1）实操环节：利用AI工具，带领学员完成KYC分析，演示如何依据客户特征快速精准推荐金融产品，包括风险评估、投资偏好匹配等。
（2）案例分享：展示成功案例，说明智能推荐如何提高转化率及客户满意度，讨论潜在风险点及防范措施。
2. 构建个性化产品知识库工作坊
（1）动手构建：分组操作，上传不同金融产品资料至AI平台，体验自动生成产品知识库的全过程，强调信息准确性和即时更新的优势。
（2）应用场景解析：讨论知识库在客户服务与员工培训的实际应用，如何有效提升团队响应速度和服务质量。
3. 营销场景模拟与情绪智能管理
（1）场景模拟：模拟20个典型客户互动场景，通过角色扮演，结合AI情绪识别工具，提升学员在复杂情境下的沟通与情绪管理能力。
（2）策略讨论：针对模拟中发现的问题，集体讨论应对策略，引入AI辅助决策的实例，增强实战技巧。
三、AI驱动的投资顾问与个性化营销策略实施
1. 投资报告定制化工作坊
（1）现场定制：学员在讲师指导下，利用AI工具基于预设的客户画像和市场数据，制作个性化投资报告，强调报告的深度和个性化。
（2）案例解析：分享成功案例，探讨定制化报告如何增强客户信任，同时讨论如何平衡自动化与人工审核，确保建议的合理性。
2. 个性化营销内容创作实验室
（1）创作实践：分组合作，结合AI文案生成工具和设计插件，针对特定客户群体创作营销文案与视觉素材，强调内容的相关性和吸引力。
（2）效果评估：模拟发布，使用AI分析工具预测营销内容潜在影响，学习如何根据反馈调整策略。
3. 智能决策支持与风险控制
（1）数据洞察实践：利用AI处理真实市场数据与客户反馈，展示如何识别趋势、优化营销策略，并讨论如何结合风控视角审视决策。
（2）应用案例：深入分析通过AI大模型处理的调研问卷，展示如何提取有效信息，提出更具针对性的营销活动建议，同时讲解如何确保数据合规与隐私保护。
注：请以实际授课内容为准。
——【课程费用】——
标准价：2000 元/人；
3 人以上团队享受优惠：优惠价格 1800 元/人；
5 人以上团队享受优惠：优惠价格 1500 元/人。
人力资源部门及培训负责人可免费参会。
备注：1. 以上费用包含为期 1 天的培训费、资料费、午餐、茶歇等；
2. 往返交通及住宿费自理。
——【报名方式】——
课程顾问：田老师
手机号：15573166021
企业微信：
——【付款方式】——
提示：请您在汇款时备注：参会嘉宾单位+姓名；您可选择以下任意一种付款方式选择支付， 以下付款方式均为公司账户，请您放心支付。
1. 银行卡支付
公司名称：北京领带信息科技有限公司
开户行：招商银行东城支行
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2. 微信、支付宝
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